FutureX · Physical AI

本周要点

· RoboColiseum 上旗舰大模型的通用操作分最高 46.70，专用策略全在 63 分以上

· Dyna 实验室叠餐巾成功率 99.4%，到鼎泰丰门店达标的只有 75%

· Bolt、Einride 选用 Alpamayo 的同一周，论文测出它看见障碍不减速

· 特斯拉、Agility 都把人形对外放量排到 2027 年，本周没给当期产量

· 上半年人形数量有四套口径，从 2.2 万台到 4 万台不等

· 中美同一周给自动驾驶状态灯定规则，深蓝 L3 只在 50km/h 以下启用

LIBERO-Long++ 上，GPT-6-Astra 在两项放宽条件下拿到 100%。商汤等团队的这份系统评测（GPT-6-Astra 具身能力评测，arXiv 2610.22471）把它搬到真机上：插插头交叉验证 11 次，一次没成功；把笔放进笔筒用了 4 个多小时，花掉 55 美元。本刊 10 月 18 日记录的同类真机测试里，单项任务约半小时，人工约 20 秒。

RoboColiseum（arXiv 2610.27865）让四款旗舰共用同一套 Agent2Act harness，Claude Opus 5.5 以综合 76.28 排大模型第一。两周前的 AA-Robotics 榜上，它排在 Astra、Sol、Argon 之后，两套评测的任务和 harness 都不同。六款模型直控 LIBERO-10 的评测（arXiv 2610.30051）里，Astra 以 44% 居首。RoboDojo 榜上，HexaShell（arXiv 2610.23479）报进度分 48.0，流形空间称 WorldScape R²SI 以 46.58 超过 Astra，两家都说自己第一。Dream Labs 拿到 9000 万美元种子轮，援引第三方评测称 Dream-1 每次尝试得分 59%，Astra 47%。

几份评测在精度上的结论一致。RoboColiseum 的通用操作一项，四款大模型得分 38.79 至 46.70，四款专用策略为 63.20 至 66.13。Astra 在 LIBERO-GeoMotion（arXiv 2610.28259）上零样本只有 11.1%，HexaShell 的紧配合插入是 8.3%。进步速度另有一组数：7 到 9 月，RoboDojo 六项真机任务的成绩约每 44.5 天翻一番（arXiv 2610.25287）。

直接控制还带出安全问题。GPT-6 Astra 通过 Inspect Robots 控制 SO-101 机械臂，面对 15 条常识性危险指令，拒绝 0 次，有 27% 真的做成（arXiv 2610.27350）。第一个动作前插一道询问后，15 条全部拦下，无害对照没有一条被误拦。

Dyna 联合创始人 Jason Ma 在播客上算了鼎泰丰十个月的账。第一代机器人在实验室叠餐巾，成功率 99.4%，进门店后符合客户整齐度标准的只有 75%。客户还要求 18 小时班次叠 1500 片。Dyna-1 一天约 480 片，Dyna-2 提到 1590 片才过线。他的原话是："实验室和真实部署之间差距巨大，成功率之外，还有整齐度、语言跟随和速度。"第一视角数据商 Maxinsights 本周拿到 3000 万美元种子轮，称自己是 Dyna-2 最大的数据供应方。

LIBERO-Pro2.0（arXiv 2610.24587）给 17 个 VLA 和世界动作模型加上运行时干预，平均掉 26.5 个百分点，最多掉 32.5 个。

GTC Berlin 上，Bolt 选定 Alpamayo Stack 作 Robotaxi 软件，获批后 2027 年在马德里采集路测数据。Einride 把 Alpamayo 装进卡车，先跑影子模式，不接管车辆。同一天，Marco Pavone 署名的论文（驾驶 VLA 感知与动作脱钩，arXiv 2610.28184）显示，Alpamayo-1.5 的视觉表征里已经编码了前方障碍，纵向规划却主要跟着自车历史速度走。权重不动，只在冻结的采样器里加一项障碍能量，车身侵入率就从 58.1% 降到 14.5%。

10 月 23 日另一篇论文（驾驶 VLA 推理与轨迹的反事实检验，arXiv 2610.30953）篡改了四个驾驶 VLA 自己写的推理，轨迹变化远小于遮掉摄像头时。Idealworks 的 COMPASS 导航用上 Cosmos 增强后，真机成功率从 65.3% 升到 91.7%，离现有生产导航栈还差 8.3 个百分点。

特斯拉三季度更新称，弗里蒙特已造出首批"量产质量"的 Optimus，产能表里 Optimus 一栏却没填数字。马斯克说周产 2 万台至少还要一年，2027 年底前后才开始向外部企业交付，此前还要 1 万到 2 万台机器人在"Optimus Academy"里练出数据。伯克利教授 Ken Goldberg 对 The Verge 说："能造出来，但软件不够。"

Agility 本周宣布 Digit 5 板载算力统一改用 NVIDIA IGX Thor，早期供货定在 2027 年上半年，之后 6 到 9 个月放量，AGCO 堪萨斯工厂的试点也在 2027 年。公司另披露 4 家未具名新客户，Digit 5 多年期订单超过 3 亿美元，按合同里程碑兑现。其他时间表也落在同一年：Agile ONE SN 2027 年初供货，至多造 2000 台，面向科研；小鹏 IRON 2027 年上半年交付；优必选日本独家代理的规模部署，要等 Walker C1 拿到本地认证。

执行器决定成本。波士顿动力前代理 CEO Amanda McMaster 说，Atlas 物料成本约 70% 花在执行器上，由现代摩比斯按成本价供货。马斯克说手部仍是最难的硬件。中鼎股份的谐波减速器年产能 15 万颗，累计订单约 30 万颗；微型电机的订单只有年产能的三分之一。舍弗勒人形业务累计订单达 4 亿欧元，太仓工厂有 6 台人形在装关节模组，报道没说是哪家的人形。

工信部科技司司长魏巍说，上半年国内人形产量超 4 万台，全年预计突破 10 万台。同期的全球数字还有三个：弗若斯特沙利文统计销量 3.6 万台，IDC 统计出货约 2.5 万台，Counterpoint 是 2.2 万台。四者分别算产量、销量和出货，机型边界也未必一致。宇树董事长王兴兴说 G1 累计下线约 1 万至 2 万台，下限低于宇树 6 月给的 1.1 万台。

南京无境动力 6 月对外称手握近 10 亿元订单，其中一半是央企框架合同，另一半是"储备"。本周员工告诉《每日经济新闻》，公司已停工，欠薪近 800 万元。公开身份为 CEO 的袁海辉说联系不上实控人崔小飞。骏创科技 6 月公告设立 3201 万元基金投它，8 月工商变更后，这只基金没出现在直接股东名单里。

36氪统计，今年 13 家港股机器人新股中有 8 家破发，基石投资者账面浮亏约 8.55 亿港元，股份锁定半年。微亿智造 10 月 28 日挂牌，基石只有一家，认购额不到募资上限的 2%。一级市场照旧加码：上半年国内具身智能融资 312 起，本周 Eka 拿到 1.5 亿美元 A 轮，投后估值 14.5 亿美元。宇树公告提示"估值回归的投资风险"，10 月 23 日股价仍涨停，收报 624 元。

美国一侧，IDC 测算 FCC 禁令会让美国人形收入到 2030 年比基线少 58%。中国厂商约占上半年全球人形出货的 95%。10 月 23 日，FCC 给了英特尔一年期豁免。

10 月 20 日，工信部发布征求意见稿：只有 L3 及以上车辆能装 ADS 标志灯，灯色蓝绿，L2 车型上的"小蓝灯"将被禁用。美国时间 10 月 23 日，NHTSA 放出草案，提议用青绿色灯标示自动驾驶状态，只允许选装。两份文件都规定灯随系统激活亮起，驾驶员不能手动开关。

深蓝 SL03 10 月 22 日拿到首批 L3 专用号牌，功能只能在重庆三段快速路的拥堵单车道上启用，车速 50km/h 以下。车企对 L3 的判断相反。何小鹏试驾奥迪在欧洲的 L3，一天只激活了几分钟，他主张从 L2 直接跳到 L4，判断技术落地在 2028 年下半年。比亚迪杨冬生说 L3 有望 2028 年落地。深蓝董事长邓承浩说，此前很多产品讲"L3 水准"，是在打"传播擦边球"。

法国交通部定在 2027 年上半年发布自动驾驶型式认证规则，大巴黎、Bolt 与 Stellantis 申请的试点因此最早 2028 年启动。Waymo 马德里、Bolt 马德里、百度伦敦的目标都写在 2027 年，Freenow 英国总经理 Danny O'Gorman 说，未来一两年伦敦讨论的规模是"几十辆"。

特斯拉的车主私家车要到 2027 年二季度才能接入 Robotaxi，无监督 FSD 只在车队已获批的围栏内生效。里程数对不上：季报写截至季末无监督里程近 200 万英里，安全报告写 1 月 22 日至 10 月 18 日累计 3,112,541 英里，相隔 18 天差出约 110 万英里，两份材料都没说明口径。安全报告只统计 Robotaxi 先接触的碰撞，人类基准则不分谁先撞。

上期看点回看

· 已发生｜萝卜快跑东涌公众试乘 10 月 21 日按期开放，为期 14 天，到 11 月 3 日结束，车上配安全员。

· 待到期｜东涌试乘实际接待人数是否达到 1000 余人，要等 11 月 3 日结束后才知道，首日人次未见公布。

· 未见更新｜亚马逊与 Decart 本周没有正式公告，约 70 亿美元的作价仍停在 10 月 12 日《华尔街日报》报道的洽谈阶段。

· 待到期｜Agility 与 Churchill XI 11 月 2 日股东表决，本周 Agility 仍称合并预计四季度完成，赎回比例未出。

· 待到期｜特斯拉向 NHTSA 答复 Cybercab 合规问题的期限仍是 10 月 30 日，本周 NHTSA 数据里出现第一起 Cybercab 上报事故。

下周看点

· 微亿智造 10 月 28 日港股挂牌：最终定价落在 16.63 至 21.46 港元区间的哪一端，首日是否破发。

· 特斯拉 Cybercab 11 月在达拉斯上线：首批乘客坐的是 Cybercab 还是 Model Y。

· 特斯拉 10 月 30 日前答复 NHTSA 的 21 个问题，审计是否就此结案（上期看点，未到期）。

· Agility 与 Churchill XI 11 月 2 日股东表决：赎回比例决定约 4.24 亿美元信托现金实际到账多少（上期看点，未到期）。

· 萝卜快跑东涌试乘 11 月 3 日结束：实际接待人数是否达到 1000 余人（上期看点，未到期）。

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