Physical AI 2026-10-24 · 中文

FutureX · Physical AI

今日要点

· 宇树 H2-X 发布次日在杭州世界物理 AI 大会上做侧空翻，落地失稳，一条机械小腿脱落

· NHTSA 发布草案，提议自动驾驶车辆可选装青绿色灯，由系统驾驶时亮起

· 北京累计获批 45 个手术机器人注册证，数量全国第一

· 今年 13 家机器人企业在港股上市，其中 8 家破发，基石投资者账面浮亏约 8.55 亿港元

· 前 OpenAI 科学负责人 Kevin Weil 创办的 Warp Sciences 融资 2.15 亿美元，要让机器人做湿实验

· 波士顿动力员工请愿书收集到约 300 个签名，反对向 ICE 出售机器狗，公司维持出售

▎ 论文进展

DR-WM-1.0：把摩擦、粗糙度、刚度写进四足世界模型 · world-model

视频生成式世界模型画得出机器狗走过雪地，却算不出低摩擦会让它打滑。云深处的 DR-WM-1.0 在视频生成之外加了一个大规模训练的物理属性先验模块，按摩擦、粗糙度和刚度预测动作后果，并用双 ControlNet 引入场景几何与相机运动。预训练数据为 258 万张图像和 10 万余段真机片段。^[1]

DR-VLA-2.0：用 1 万小时人类第一视角视频教四足导航 · autonomy

人类视频里有绕障、让行的经验，但视角和机器人对不上，也没有可执行的动作标签。DR-VLA-2.0 用域不变场景表征（DISR）抽取场景语义、空间位置和时空关系，作为人与机器人共用的接口。训练数据 EgoLynx 含 1 万小时人类视频和 2000 段机器人示教。在 EgoLynx-Robot 测试集上，导航综合评分提升约 5%，最终航向误差降低 14.6%。^[2]

原子运动坐标模型：语言指令和力反馈共用一套坐标 · manipulation

具身模型做长程操作时常被视觉监督主导：语言指令改了，机械臂照旧执行。云深处把机械臂运动拆成 13 个原子坐标，先屏蔽视觉，单独训练语言与原子动作的对齐，再接入力反馈修正动作。在没见过的布局里，真实双臂任务进度达到 87.8%；接入力反馈后，插头插接的任务进度为 78.5%，花瓶擦拭为 75.2%，均为公司自报。^[3]

其他今日论文：
· 云深处同批发布的策略优化框架 DR-APO、具身智能体 DR-Agent、数据评测平台 DR-Benchmark。

开源·工具·评测

· NVIDIA Cosmos Data Factory：英伟达 10 月 22 日扩展 Cosmos，新增五条合成数据工作流，覆盖自动驾驶数据集、物体外观变换、静态图转事件视频、缺陷图像和天气光照改写。巡检机器人公司 ANYbotics 用它生成了 1500 多段合成片段，训练系统识别液体泄漏；新的 Cosmos 3 Nano 变体支持多相机、多传感器输入 ^[4]

· 国际具身智能技能大赛：10 月 23 日在上海张江开赛，800 余支战队参加 23 个赛项，采用"黑盒盲测"，比赛中随机更换物料、设置故障点。场景方表示各赛项前三可直接对接产线测试。这是工信部、国资委 6 月启动实景实训专项行动后首个落地的赛事 ^[5]

▎ 融资与交易

Warp Sciences ｜新一轮｜ 2.15 亿美元｜估值 8.65 亿美元 · adjacent

Lightspeed 领投，IVP、Mayfield、Lux Capital、Premji Invest、Menlo Ventures 参投，金额和估值由创始人 Kevin Weil 在社交平台披露。Weil 曾任 OpenAI 科学负责人。公司用机器人做药物研发中的湿实验：化学家戴摄像头和传感器手套演示，机器人学会后全天候合成分子变体。这类工作过去多外包给药明康德等企业，Weil 想把它放回美国本土。^[6]

Genesis AI ｜英伟达战略投资｜金额未披露 · world-model ⚠️ 传闻口径

英伟达 10 月 12 日宣布投资四家法国初创公司，Genesis AI 是其中唯一的机器人公司。公司 2024 年 12 月成立，由 CMU 机器人学博士周衔和前 Mistral 研究员、Skild AI 创始成员 Théophile Gervet 联合创办，2025 年完成 1.05 亿美元种子轮。它用自研的开源物理仿真引擎生成合成数据，训练通用机器人基础模型；公司称引擎比英伟达的 Isaac Gym 快 10 至 80 倍。今年夏天有报道称它在洽谈约 5 亿美元新融资，估值约 30 亿美元，目前没有确认。^[7]

斯睿特智能｜新一轮｜数千万元｜估值未披露 · industrial ⚠️ 厂商口径

资金用于具身智能新产品的意向订单交付、研发，以及国内外销售团队建设。公司为汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺做工业 AI，自称是首个进入奔驰供应链的本土工业 AI，已持续交付 9 年。它还称与某大型汽车集团启动了分拣场景的"千人替代"合同，计划一年内替代千名产线工人，客户名称和合同金额都没有披露。^[8]

▎ 商业化落地与部署

DataBeyond 双臂分拣机器人在东莞垃圾处理线上岗，整线 4 小时处理 50 吨 · industrial ⚠️ 厂商口径

东莞寮步生活垃圾综合处理中心的分拣线上，DataBeyond 的 PICKINGMAN 从 9 月 22 日起作业，10 月 22 日首次做了全球直播。机器人双臂共 14 个自由度，防护等级 IP65，每小时最多拣选 3600 次，从传送带上挑出 PET 瓶、PP 容器、铝罐和玻璃。项目与广东东实环境联合开发，机器人和 AI 光选设备配合，整线 4 小时处理 50 吨混合生活垃圾，减量约 35%，资源回收约 25%。按项目方数据，同样体量过去要 4 名熟练工干 8 小时。DataBeyond 的 Mo Zhuoya 说："直播中我们发现了机器人仍需改进的地方。"^[9]

北京累计获批 45 个手术机器人注册证，市属医院已投入 61 台 · adjacent

北京市经信局 10 月 23 日在前三季度经济运行发布会上公布，北京累计获批 45 个医用手术机器人注册证，覆盖骨科、神经外科、口腔、腹腔镜等领域，数量全国第一。市属医院已投入手术机器人 61 台，近三年完成机器人辅助手术 3.4 万余人次。骨科手术机器人已进入全国 31 个省份的 200 余家三甲医院，累计手术超 15 万例。医院一次性采购压力大，经信局为此搭建了融资租赁平台，可按期租赁或按例付费，已有 13 台通过租赁进入医院，另有 5 台在推进。^[10]

Neuromeka 签下 19.8 亿韩元产线合同，物理 AI 协作臂计划明年进量产线 · industrial

韩国 Neuromeka 本月与汽车零部件厂 DIC 签下 19.8 亿韩元（约 140 万美元）自动化设备合同。项目在齿轮加工线上把现有桁架上下料机和 AI 协作臂组合起来，缩短换产时的设备调整时间。它的物理 AI 平台 PSF 让机器人凭摄像头识别没训练过的工件，自行决定抓取和搬运动作。6 月它已在电机产线的线缆插接和精密装配上验证，目标 2027 年用进真正的量产线。同一篇报道中，做 PCB 插件机器人的 Power Auto Robotics 称已向 22 家客户交付 97 台。^[11]

Gritt Robotics 改装工程机械进光伏工地 · industrial ⚠️ 计划口径

加州 Gritt Robotics 给现成工程机械加装 AI 控制系统，已部署到 EPC 承包商 Burns & McDonnell 的光伏工地。公司称正与三家排名前十的光伏 EPC 合作，计划两年内安装 600 万块光伏板，对应装机约 2.8 GW。联合创始人兼 CEO Puneet Puri 说："户外很难。"按他的说法，光伏工地重复劳动多、布局规整，又有开放环境里的各种变化，所以先在这里练，之后再转向数据中心等基建工地。^[12]

Cybercab 首起上报事故：约 5 英里时速撞进积水坑 · autonomy

NHTSA 现有数据里的第一起 Cybercab 事故发生在奥斯汀一处停车场。车速约 5 英里/小时，撞上一个灌满水的大坑。当时是安全员在车上的监督测试，没有乘客、无人受伤，只有车辆受损，时间在特斯拉付费 Robotaxi 服务上线之前。现有报道没有认定事故由摄像头系统导致。事故进入公开记录时，NHTSA 对 Cybercab 自我认证的审计仍在进行，特斯拉回答 21 个问题的期限是 10 月 30 日。^[13]

百度与 Lyft 在伦敦展示 RT6，载客目标仍是 2027 年 · autonomy

萝卜快跑与 Lyft 旗下 Freenow 10 月 22 日在伦敦展示了 RT6。这款车 7 月 28 日起在 Brent 区路测，车上有安全员。双方希望 2027 年实现全无人驾驶并商业运营，具体日期未定，也还要等监管批准。Freenow 英国总经理 Danny O'Gorman 说，未来一两年讨论的规模是"几十辆"。Uber 与小马智行也在推进伦敦测试。^[14]

▎ 产业动态

NHTSA 草案：用青绿色灯标示自动驾驶状态 · autonomy

美国时间 10 月 23 日，NHTSA 放出一份草案，提议给车灯增加一种新颜色：青绿色，用来标示车辆正在自动驾驶。草案只允许选装，不强制。灯在系统驾驶时亮起，驾驶员操控时必须熄灭。这个方案最早由梅赛德斯-奔驰随 L3 系统 DRIVE PILOT 提出，在加州试行了两年，SAE 也支持用青绿色。最直接的用途在警察和急救人员：他们看到驾驶座空着，需要分清是车在自动驾驶，还是有司机需要搜救。工信部 10 月 20 日的征求意见稿同样只准 L3 及以上车型装 ADS 标志灯。^[15]

港股机器人新股 13 家里 8 家破发，基石浮亏约 8.55 亿港元 · adjacent

今年在港股上市的 13 家机器人企业中，8 家跌破发行价。其中 10 家引入了基石投资者，合计认购 48.61 亿港元。36氪按最新股价测算，基石的理论浮亏约 8.55 亿港元，相当于本金的两成，而且股份锁定半年，想退也退不了。机构在这 13 家公司的持仓市值保守估计超 209 亿港元，其中 8 家日均成交额不到 2000 万港元。36氪假设机构每天卖出的量占市场成交量的 20%，静态测算全部退出的中位时间约为两年。一级市场还在加码：36氪引 IT 桔子数据，今年上半年国内具身智能融资 312 起，多于大模型的 227 起。^[16]

波士顿动力员工联署反对向 ICE 卖机器狗，公司维持出售 · humanoid

波士顿动力员工 9 月初向管理层递交请愿书，收集到约 300 个签名，要求取消向美国移民与海关执法局（ICE）出售 Spot 的 130 万美元合同。公司发言人确认了这份请愿书，但说其中"近一半"签名是匿名的；公司员工超过 1500 人。请愿书写道："当我们的工作被一个残害平民、包括我们部分同事的政府机构使用时，我们无法为在波士顿动力工作感到自豪。"临时 CEO Amanda McMaster 在致员工信中说，公司维持出售决定，销售条款禁止把机器人武器化或用于伤害、恐吓："我请你们尊重并接受这个决定，即使你们并不同意。"公司称这批机器狗卖给的是 ICE 下属主要办理跨国犯罪案件的国土安全调查处，不是遣返部门。Rohit Prasad 已于 10 月 7 日接任 CEO，WBUR 没有说明这封信的日期。^[17]

法国定下自动驾驶认证时间表，大巴黎 Robotaxi 试点最早 2028 年启动 · autonomy

法国交通部将在 2027 年上半年发布自动驾驶型式认证规则。规则由国家型式认证中心起草，采用分步验证加持续安全监测。Wayve、Stellantis 与英伟达宣布合作的同一场会上，又出现两份欧盟 ADACities 项目申请。第一份由大巴黎都市区、Bolt 和 Stellantis 提交：试点最早 2028 年在西北部至多 5 个市镇启动，获批后目标在 2030 年扩到约 30 个市镇并商业运营，小马智行被列为潜在技术供应方。第二份由 Clichy 市联合出租车公司 G7 和 Milla 提交，初期车上留一名职业司机。两份申请都还在等欧盟评选。配送机器人从 8 月 7 日起已获准上法国道路。^[18]

宇树 H2-X 发布次日侧空翻摔断小腿 · humanoid

宇树 H2-X 发布的第二天，10 月 22 日，杭州世界物理 AI 大会上，这台"功夫传奇"人形做侧空翻时落地失稳，倒地后一条机械小腿从连接处脱落。宣传片里它踢凹车门、抬起车头，同时提示使用时要与机器人保持 2 至 3 米安全距离。同一天王兴兴在会上说，具身智能跨过"ChatGPT 时刻"的核心难题，仍是模型输入输出与真实机器人的对齐；接触物体时，传感器读数和执行器动作都可能出现偏差。10 月 23 日，宇树股价涨停，收报 624 元。^[19]

马斯克：Optimus Academy 要用 1 万至 2 万台机器人自练出数据 · humanoid ⚠️ 演讲口径

马斯克在 10 月 21 日的财报电话会上说，特斯拉在建 "Optimus Academy"，计划造约 1 万至 2 万台机器人，让它们先看人类示范，再在仿真和真实环境里反复练习，产出训练数据。他把这比作养孩子。他也提到，灵巧手既要耐用又要足够灵敏，仍是待解的难题之一。^[20]

Generative Bionics 联手 AMD 建人形数据工厂，首座 5000 平方米 · adjacent ⚠️ 计划口径

意大利 Generative Bionics 计划建三座 Physical AI 数据工厂。首座在意大利，面积 5000 平方米，目标 2027 年四季度投用，算力由 AMD Helios 架构提供。场内让 GENE.01 人形在复刻的工厂环境里连续干活，用全身多模态皮肤记录接触、力、接近和温度，再放进数字孪生里扩增数据。另外两座的选址、投资额和投用时间都没有公布。^[21]

奇瑞 2027 年在阿联酋推出首个 Robotaxi 服务 · autonomy ⚠️ 计划口径

常务副总裁张贵兵在芜湖总部宣布，奇瑞计划 2027 年在阿联酋上线首个 Robotaxi 服务。同场给出的海外生产目标是：海外工厂产量占出口量的比例从现在约 48% 提高到 2026 年底的 50% 以上，2027 年达到 60%，2030 年达到 70%。^[22]

国产机器人卖到欧洲，售后投诉占比超四成 · adjacent

钛媒体引京东内部调研：过去两年国产机器人品牌在欧洲的订单量上涨，但售后相关投诉占比超过 40%，其中八成集中在维修慢、成本高、没有本地服务。一台中型四足机器人的跨境物流费在 3000 到 8000 元，往返运输加检修至少要 20 到 40 天。德国持证技工上门一次，费用折合人民币超过 1200 元。^[23]

硬件·供应链

· 灵巧手力传感器：IDC 研究总监 Phil Solis 看到，英飞凌方案每只手用 9 个模组、每个模组 4 个力传感器，双手共 72 个；Synaptics 展示了 5×12 力传感阵列的防滑检测原型。XELA Robotics 已有一款机械手带 368 个传感点，每点测 4 个量，合计 1472 个测点 ^[24]

· 因克斯快拆关节模组：南京因克斯推出支持快拆的二代人形关节模组，单个关节的拆装从需要专业人员花数小时缩短到分钟级。官方称售后运维成本可降一个数量级 ⚠️ 厂商口径 ^[25]