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FutureX · Physical AI

今日要点

· 宇树 H2-X 发布次日在杭州世界物理 AI 大会上做侧空翻，落地失稳，一条机械小腿脱落

· NHTSA 发布草案，提议自动驾驶车辆可选装青绿色灯，由系统驾驶时亮起

· 北京累计获批 45 个手术机器人注册证，数量全国第一

· 今年 13 家机器人企业在港交所上市，其中 8 家破发，基石投资者账面浮亏约 8.55 亿港元

· 前 OpenAI 科学负责人 Kevin Weil 创办的 Warp Sciences 融资 2.15 亿美元，要让机器人做湿实验

· 波士顿动力员工请愿书收集到约 300 个签名，反对向 ICE 出售机器狗，公司维持出售

▎ 论文进展

DR-WM-1.0：让四足世界模型掌握摩擦、粗糙度和刚度 · world-model

视频生成式世界模型能画出机器狗走过雪地的画面，却无法推算低摩擦会使它打滑。云深处的 DR-WM-1.0 在视频生成部分之外，增加了一个经大规模训练的物理属性先验模块，由它依据摩擦、粗糙度和刚度来预测动作的后果，同时通过双 ControlNet 引入场景几何和相机运动信息。该模型的预训练数据包括 258 万张图像和 10 万多段真机片段。[1]

DR-VLA-2.0：以 1 万小时人类第一视角视频训练四足导航 · autonomy

人类视频中包含绕开障碍、礼让通行等经验，但拍摄视角与机器人不一致，视频也不带可供执行的动作标签。DR-VLA-2.0 采用域不变场景表征（DISR），从视频中提取场景语义、空间位置和时空关系，让它成为人与机器人共同使用的接口。训练数据集 EgoLynx 包含 1 万小时人类视频和 2000 段机器人示教。在 EgoLynx-Robot 测试集上，模型的导航综合评分提高约 5%，最终航向误差则下降了 14.6%。[2]

原子运动坐标模型：让语言指令与力反馈使用同一套坐标 · manipulation

具身模型执行长程操作时，往往被视觉监督牵着走，语言指令即使改了，机械臂仍按原样动作。云深处把机械臂的运动分解为 13 个原子坐标，先屏蔽视觉信息，单独训练语言与原子动作之间的对齐，然后再接入力反馈来修正动作。在未见过的布局中，真实双臂任务的进度达到 87.8%；接入力反馈后，插头插接任务的进度为 78.5%，花瓶擦拭任务为 75.2%，这些数据均由公司自行报告。[3]

今日的其他论文包括云深处同一批发布的三项成果：策略优化框架 DR-APO、具身智能体 DR-Agent 和数据评测平台 DR-Benchmark。

开源·工具·评测

· NVIDIA Cosmos Data Factory：英伟达在 10 月 22 日扩展了 Cosmos，新增五条合成数据工作流，涉及自动驾驶数据集、物体外观变换、由静态图生成事件视频、缺陷图像，以及天气和光照改写。巡检机器人公司 ANYbotics 利用它生成了 1500 多段合成片段，用来训练系统识别液体泄漏；此外，新的 Cosmos 3 Nano 变体可接收多相机、多传感器的输入 [4]

· 国际具身智能技能大赛：该赛事 10 月 23 日在上海张江开赛，800 多支战队报名参加 23 个赛项，比赛采用"黑盒盲测"，过程中会随机更换物料并设置故障点。场景方表示，各赛项的前三名可以直接对接产线测试。工信部和国资委 6 月启动了实景实训专项行动，这是该行动之后第一个落地的赛事 [5]

▎ 融资与交易

Warp Sciences ｜ 新一轮 ｜ 2.15 亿美元 ｜ 估值 8.65 亿美元 · adjacent

这一轮由 Lightspeed 领投，IVP、Mayfield、Lux Capital、Premji Invest 和 Menlo Ventures 参投。融资金额与估值是创始人 Kevin Weil 在社交平台上披露的，他此前担任过 OpenAI 的科学负责人。公司让机器人承担药物研发中的湿实验：化学家佩戴摄像头和传感器手套进行演示，机器人学会之后就能全天候合成分子变体。这类工作过去大多外包给药明康德等企业，Weil 则希望把它转回美国本土完成。[6]

Genesis AI ｜ 英伟达战略投资 ｜ 金额未披露 · world-model ⚠️ 传闻口径

英伟达在 10 月 12 日宣布投资四家法国初创公司，Genesis AI 是其中唯一一家机器人公司。该公司成立于 2024 年 12 月，由 CMU 机器人学博士周衔与前 Mistral 研究员、Skild AI 创始成员 Théophile Gervet 共同创办，并在 2025 年完成了 1.05 亿美元种子轮融资。公司使用自研的开源物理仿真引擎生成合成数据，以此训练通用机器人基础模型，并称这一引擎比英伟达的 Isaac Gym 快 10 至 80 倍。今年夏天有报道说，它正在洽谈约 5 亿美元的新融资，估值约 30 亿美元，但这一消息至今没有得到确认。[7]

斯睿特智能 ｜ 新一轮 ｜ 数千万元 ｜ 估值未披露 · industrial ⚠️ 厂商口径

这笔资金将用于交付具身智能新产品的意向订单、开展研发，以及建设国内外销售团队。公司面向汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺提供工业 AI，并自称是第一家进入奔驰供应链的本土工业 AI 企业，已连续交付 9 年。公司还表示，已与某大型汽车集团启动分拣场景的"千人替代"合同，计划在一年内替换千名产线工人，但客户名称和合同金额均未披露。[8]

▎ 商业化落地与部署

DataBeyond 双臂分拣机器人在东莞垃圾处理线上岗，整线 4 小时处理 50 吨 · industrial ⚠️ 厂商口径

DataBeyond 的 PICKINGMAN 自 9 月 22 日起，在东莞寮步生活垃圾综合处理中心的分拣线上作业，并于 10 月 22 日首次进行全球直播。这台机器人的双臂共有 14 个自由度，防护等级为 IP65，每小时最多可拣选 3600 次，能从传送带上挑出 PET 瓶、PP 容器、铝罐和玻璃。该项目由 DataBeyond 与广东东实环境联合开发，机器人与 AI 光选设备协同工作，整条线在 4 小时内处理了 50 吨混合生活垃圾，减量约 35%，资源回收约 25%。项目方称，同样的处理量过去需要 4 名熟练工作业 8 小时。DataBeyond 的 Mo Zhuoya 说："直播中我们发现了机器人仍需改进的地方。"[9]

北京累计获批 45 个手术机器人注册证，市属医院已投入 61 台 · adjacent

北京市经信局在 10 月 23 日的前三季度经济运行发布会上宣布，北京累计已有 45 个医用手术机器人获批注册证，涉及骨科、神经外科、口腔、腹腔镜等领域，数量居全国第一。市属医院目前已投入 61 台手术机器人，近三年完成机器人辅助手术 3.4 万多人次。骨科手术机器人已进入全国 31 个省份的 200 多家三甲医院，累计完成手术超过 15 万例。由于医院一次性采购的压力较大，经信局搭建了融资租赁平台，医院可以按期租赁，也可以按例付费，目前已有 13 台通过租赁进入医院，另有 5 台正在推进。[10]

Neuromeka 签下 19.8 亿韩元产线合同，物理 AI 协作臂计划明年进量产线 · industrial

韩国的 Neuromeka 本月与汽车零部件厂 DIC 签订了 19.8 亿韩元（约 140 万美元）的自动化设备合同。该项目在齿轮加工线上，把现有的桁架上下料机与 AI 协作臂组合起来，以缩短换产时调整设备的时间。公司的物理 AI 平台 PSF 使机器人能凭摄像头识别没有训练过的工件，并自行决定抓取和搬运动作。6 月，这套平台已在电机产线的线缆插接和精密装配上完成验证，公司的目标是在 2027 年把它用进真正的量产线。同一篇报道还提到，做 PCB 插件机器人的 Power Auto Robotics 称，已向 22 家客户交付 97 台。[11]

Gritt Robotics 改装工程机械进光伏工地 · industrial ⚠️ 计划口径

加州的 Gritt Robotics 为现成的工程机械加装 AI 控制系统，这类设备已部署到 EPC 承包商 Burns & McDonnell 的光伏工地。公司称，它正与三家排名前十的光伏 EPC 合作，计划在两年内安装 600 万块光伏板，对应装机约 2.8 GW。联合创始人兼 CEO Puneet Puri 说："户外很难。"他解释说，光伏工地的重复劳动多、布局规整，同时又存在开放环境带来的各种变化，所以公司先在这里积累经验，之后再转向数据中心等基建工地。[12]

Cybercab 首起上报事故：约 5 英里时速撞进积水坑 · autonomy

在 NHTSA 现有的数据中，第一起 Cybercab 事故发生在奥斯汀的一处停车场。当时车速约 5 英里/小时，车辆撞进了一个灌满水的大坑。事发时车上有安全员在监督测试，没有乘客，无人受伤，只有车辆受损，时间早于特斯拉付费 Robotaxi 服务上线。目前的报道并未认定这起事故由摄像头系统造成。这起事故进入公开记录之际，NHTSA 对 Cybercab 自我认证的审计仍在进行，特斯拉需要在 10 月 30 日前回答 21 个问题。[13]

百度与 Lyft 在伦敦展示 RT6，载客目标仍是 2027 年 · autonomy

萝卜快跑和 Lyft 旗下的 Freenow 于 10 月 22 日在伦敦展示了 RT6。这款车自 7 月 28 日起在 Brent 区进行路测，车上配有安全员。双方希望在 2027 年实现全无人驾驶并投入商业运营，但具体日期尚未确定，还需要等待监管批准。Freenow 英国总经理 Danny O'Gorman 表示，未来一两年所讨论的规模是"几十辆"。另外，Uber 与小马智行也在推进伦敦的测试。[14]

▎ 产业动态

NHTSA 草案：以青绿色灯标示自动驾驶状态 · autonomy

美国时间 10 月 23 日，NHTSA 公布了一份草案，建议为车灯增加一种新的颜色，即青绿色，用来表明车辆正处于自动驾驶状态。草案只允许选装，并不强制安装。这种灯在系统驾驶时亮起，驾驶员操控车辆时则必须熄灭。该方案最初由梅赛德斯-奔驰随其 L3 系统 DRIVE PILOT 提出，已在加州试行两年，SAE 也支持采用青绿色。它最直接的用处在于警察和急救人员：当他们看到驾驶座上没人时，需要分辨是车辆在自动驾驶，还是有司机需要搜救。工信部 10 月 20 日的征求意见稿同样规定，只有 L3 及以上车型才可以装 ADS 标志灯。[15]

港交所机器人新股 13 家里 8 家破发，基石浮亏约 8.55 亿港元 · adjacent

今年在港交所上市的 13 家机器人企业里，有 8 家股价跌破发行价。其中 10 家引入了基石投资者，认购金额合计 48.61 亿港元。36氪按最新股价测算，基石投资者的理论浮亏约为 8.55 亿港元，相当于本金的两成，而且这些股份有半年的锁定期，想退出也退不了。机构在这 13 家公司的持仓市值保守估计超过 209 亿港元，其中 8 家的日均成交额不足 2000 万港元。36氪假设机构每天卖出的数量占市场成交量的 20%，静态测算后得出，全部退出所需的中位时间约为两年。一级市场的投入仍在增加：36氪引用 IT 桔子的数据称，今年上半年国内具身智能融资有 312 起，多于大模型的 227 起。[16]

波士顿动力员工联署反对向 ICE 卖机器狗，公司维持出售 · humanoid

波士顿动力的员工在 9 月初向管理层递交了请愿书，收集到约 300 个签名，要求取消向美国移民与海关执法局（ICE）出售 Spot 的 130 万美元合同。公司发言人证实了这份请愿书的存在，但表示其中"近一半"的签名是匿名的，并指出公司员工超过 1500 人。请愿书写道："当我们的工作被一个残害平民、包括我们部分同事的政府机构使用时，我们无法为在波士顿动力工作感到自豪。"临时 CEO Amanda McMaster 在致员工信中表示，公司维持出售决定，销售条款禁止将机器人武器化，也禁止用于伤害或恐吓："我请你们尊重并接受这个决定，即使你们并不同意。"公司还称，这批机器狗卖给的是 ICE 下属主要办理跨国犯罪案件的国土安全调查处，而不是遣返部门。Rohit Prasad 已在 10 月 7 日接任 CEO，WBUR 则没有说明这封信的写作日期。[17]

法国定下自动驾驶认证时间表，大巴黎 Robotaxi 试点最早 2028 年启动 · autonomy

法国交通部将在 2027 年上半年发布自动驾驶型式认证规则。这套规则由国家型式认证中心起草，做法是分步验证，并配合持续的安全监测。Wayve、Stellantis 与英伟达宣布合作的那场会议上，还出现了两份欧盟 ADACities 项目的申请。第一份由大巴黎都市区、Bolt 和 Stellantis 提交：试点最早在 2028 年于西北部至多 5 个市镇启动，获批后的目标是 2030 年扩大到约 30 个市镇并开展商业运营，小马智行被列为潜在的技术供应方。第二份由 Clichy 市联合出租车公司 G7 和 Milla 提交，初期车上会保留一名职业司机。两份申请目前都在等待欧盟评选。此外，配送机器人自 8 月 7 日起已获准上法国道路。[18]

宇树 H2-X 发布次日侧空翻摔断小腿 · humanoid

宇树 H2-X 发布后的第二天，也就是 10 月 22 日，在杭州世界物理 AI 大会上，这台"功夫传奇"人形机器人做侧空翻时落地失稳，倒地后一条机械小腿从连接处脱落。它的宣传片里有踢凹车门、抬起车头的画面，同时也提示使用时要与机器人保持 2 至 3 米的安全距离。同一天，王兴兴在会上表示，具身智能要跨过"ChatGPT 时刻"，核心难题仍是让模型的输入输出与真实机器人对齐；机器人接触物体时，传感器读数和执行器动作都可能出现偏差。10 月 23 日，宇树股价涨停，收报 624 元。[19]

马斯克：Optimus Academy 要让 1 万至 2 万台机器人自行练出数据 · humanoid ⚠️ 演讲口径

马斯克在 10 月 21 日的财报电话会上表示，特斯拉正在建设 "Optimus Academy"，计划制造约 1 万至 2 万台机器人，让它们先观看人类示范，再在仿真和真实环境中反复练习，从而产出训练数据。他把这个过程比作养育孩子。他还提到，灵巧手既要耐用，又要足够灵敏，这仍是尚待解决的难题之一。[20]

Generative Bionics 联手 AMD 建设人形机器人数据工厂，首座 5000 平方米 · adjacent ⚠️ 计划口径

意大利的 Generative Bionics 计划建设三座 Physical AI 数据工厂。第一座位于意大利，面积为 5000 平方米，目标在 2027 年四季度投入使用，算力由 AMD Helios 架构提供。工厂内会让 GENE.01 人形机器人在复刻的工厂环境中连续工作，并通过全身的多模态皮肤记录接触、力、接近和温度等信息，再把这些数据放进数字孪生里进行扩增。其余两座工厂的选址、投资额和投用时间都没有公布。[21]

奇瑞 2027 年在阿联酋推出首个 Robotaxi 服务 · autonomy ⚠️ 计划口径

奇瑞常务副总裁张贵兵在芜湖总部宣布，公司计划于 2027 年在阿联酋上线首个 Robotaxi 服务。他在同一场合还给出了海外生产的目标：海外工厂产量占出口量的比例，目前约为 48%，计划到 2026 年底提高到 50% 以上，2027 年达到 60%，2030 年达到 70%。[22]

国产机器人卖到欧洲，售后投诉占比超四成 · adjacent

钛媒体援引京东的内部调研称，过去两年里国产机器人品牌在欧洲的订单量有所上涨，但与售后相关的投诉占比超过 40%，其中八成集中在维修慢、成本高和缺少本地服务三个方面。一台中型四足机器人的跨境物流费用在 3000 到 8000 元之间，往返运输再加上检修，至少需要 20 到 40 天。在德国，持证技工上门一次，费用折合人民币超过 1200 元。[23]

硬件·供应链

· 灵巧手力传感器：IDC 研究总监 Phil Solis 观察到，英飞凌的方案中每只手使用 9 个模组，每个模组配 4 个力传感器，双手合计 72 个；Synaptics 则展示了采用 5×12 力传感阵列的防滑检测原型。XELA Robotics 已有一款机械手布置了 368 个传感点，每个点测量 4 个量，合计 1472 个测点 [24]

· 因克斯快拆关节模组：南京因克斯推出了支持快拆的二代人形关节模组，单个关节的拆装时间从原来需要专业人员花几个小时，缩短到了分钟级。官方称，售后运维成本可以降低一个数量级 ⚠️ 厂商口径 [25]

文中 [N] 为来源编号，全部来源链接请点文末「阅读原文」查看。

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素材来源多方媒体/网络新闻