Physical AI 2026-10-22 · 原始

Physical AI 日报

今日要点

· 特斯拉 Optimus 在弗里蒙特投产，马斯克说周产 2 万台至少还要一年，对外交付要等到 2027 年底

· 特斯拉车主的私家车要到 2027 年二季度才能接入 Robotaxi，无监督 FSD 只在运营围栏内生效

· 深蓝 SL03 拿到首批 L3 专用号牌，只能在重庆三段快速路上、车速 50km/h 以下启用

· Agility 把英伟达定为 Digit 5 唯一的板载算力供应商，早期供货定在 2027 年上半年

· DONIC 只用一个策略跟踪双手灵巧操作，在没见过的轨迹上成功率 86.79%，比最强基线高 77 个百分点

论文进展

DONIC：一个策略跟踪双手灵巧操作 · manipulation

HF 99↑，今日社区热度最高。以往的灵巧跟踪大多只做单手，因为双手长时间配合接触的数据少，协调起来也难。DONIC 把 PPO 和行为克隆放进同一个循环，执行成功的轨迹再回收成新示范；同时发布的 BiHOI 数据集有 229 个物体、1575 段双手交互。单一 checkpoint 不做微调，在训练物体的未见轨迹上成功率 86.79%，换成新物体是 57.32%，分别比最强的双手跟踪基线高 77.36 和 45.73 个百分点。

Mingze Sun et al. · arXiv 2610.29997 https://arxiv.org/abs/2610.29997

COWBOY：可扩展的移动操作全身 sim2real 框架 · manipulation

移动操作机器人每次都要自己决定底盘停在哪、相机看哪、手怎么抓。COWBOY 分三步：先用向量化的全身控制器在数千个场景里解决"够得着"，再在局部场景里训练 RL 专家负责抓取，最后把两者蒸馏成一个视觉策略，从点云直接控制底盘、机械臂、灵巧手和可动相机。这个策略零样本迁移到真机，在货架、抽屉等杂乱场景里抓取了数百个物体。

Jiahui Yang et al. · arXiv 2610.28948 https://arxiv.org/abs/2610.28948

Real2Sem2Real：一段人手视频，生成同类物体上的数千条机器人示范 · manipulation

输入只要一段单目 RGB 视频。系统用 DINOv3 蒸馏的 Gaussian splat 追踪物体位姿，把由一两张照片生成的"数字表亲"按功能区域对齐到示范物体上，再在 IsaacSim 或 MuJoCo 里批量生成示范，约两小时能出 2000 余条。实验覆盖两台真机、四项任务，每项任务只用一段人类视频训练 VLA，结果持平或超过用遥操作数据训练的策略。

Matthew Strong et al. · arXiv 2610.28880 https://arxiv.org/abs/2610.28880

六款前沿大模型在 LIBERO-10 上直接操控机械臂 · benchmark

本周又一份让通用大模型直接控制机器人的评测。设定里不做微调，也不提供预训练技能：模型只看图像和本体状态，通过工具调用指定末端位姿和夹爪开合。六款模型各跑三档推理强度，共 1800 回合。GPT-6 Astra 成功率最高，为 44%，Gemini-4 Argon 43%。推理强度调高通常有帮助，但提升幅度因模型而异，推理成本也跟着涨；放置类任务做得还行，精确摆放和多步交互仍做不好。评测框架和结果已公开。

May Espinola et al. · arXiv 2610.30051 https://arxiv.org/abs/2610.30051

CADRE：为交互式世界模型重做视频自编码器 · world-model

视频世界模型大多直接借用文生视频模型的自编码器，压缩率是固定的，也没法重训。Kyutai 放出了 CADRE 系列因果扩散自编码器，覆盖多种时空压缩率，并用同一个世界模型在操作和导航两类任务上逐一对比。其中一个结论是两类任务需要的压缩方向相反：相机固定的操作任务压缩时间维代价小，相机移动的导航任务压缩空间维代价小。代码、模型和在线 demo 已公开。

Adrien Ramanana Rahary et al.（Kyutai）· arXiv 2610.30129 https://arxiv.org/abs/2610.30129

AW-0：把代码规划放进世界动作模型 · world-model

HF 8↑。AW-0 把代码、未来视频和动作作为三路耦合的生成流，放进同一个 mixture-of-transformers。代码专家写参数化的技能程序，视频专家生成未来画面，动作专家输出电机指令。配套的自动标注流程给机器人视频和人类视频打上对齐的程序，再整理成可复用的技能库。在 RoboTwin 2.0 和真机双臂任务上，AW-0 的表现优于 VLA 与 WAM 基线。

Zhuoyang Liu et al. · arXiv 2610.30136 https://arxiv.org/abs/2610.30136

SERA：会自我修改的规划层，用于依赖历史的操作任务 · vla

HF 9↑。底层用一个固定的 VLA 执行动作，上层 VLM 通过一套可编辑的 harness 记录任务进度。harness 会用环境 rollout 自己提出修改并筛选，选定版本后再上测试集。在 RoboMME 上，SERA 整体成功率 51.38%，不做自演化时为 44.38%。

Tingwen Du et al. · arXiv 2610.29560 https://arxiv.org/abs/2610.29560

Watch Your Step：只看下一步落脚点附近的地形 · locomotion

感知行走策略通常要读入整张高程图。这项工作先用一个轻量模型，只凭本体感觉和速度指令预测下一步落脚点，再只把落脚点周围的地形小块交给策略。达到同等地形难度所需的训练迭代约为原来的三分之一，效果与训练代价高出数倍的注意力编码器相当。策略零样本迁移到宇树 G1，能走台阶、跨沟、下台阶。

Matthias Heyrman et al.（ETH Zurich）· arXiv 2610.29612 https://arxiv.org/abs/2610.29612

多模态具身智能体综述：从电脑操作到机器人操作 · benchmark

HF 17↑。综述提出 PAPAV 框架，把智能体能力拆成感知、预判、规划、执行、验证五项。作者统计了 64 个基准，只有 5 个单独考察预判、3 个考察验证，其余都只看任务成功率。

Yanzhe Chen et al. · arXiv 2610.30108 https://arxiv.org/abs/2610.30108

其他今日论文：T-WLA（共享视觉记忆同时驱动动作生成和触觉残差修正，指关节 MPJPE 降低 30%，arXiv 2610.28814 https://arxiv.org/abs/2610.28814）；TIDE（部署过程中用人类干预在线后训练，每项任务一小时内产出新 checkpoint，arXiv 2610.29264 https://arxiv.org/abs/2610.29264）；ACT-Flow（自适应 ACT 加残差 flow 策略做视觉插装，五任务平均成功率 66%，arXiv 2610.29117 https://arxiv.org/abs/2610.29117）；HyperDrone（四旋翼批量渲染仿真，比现有方案快 20 倍以上，纯仿真训练的视觉策略迁移到 Crazyflie，arXiv 2610.28950 https://arxiv.org/abs/2610.28950）；GGraph（Marco Pavone 组开源的 GPU 图计算库，用于导航与探索，arXiv 2610.28953 https://arxiv.org/abs/2610.28953）；FlowVLA（基于 π0.5 的定量倒液，宏平均绝对误差 13.1 克，arXiv 2610.29692 https://arxiv.org/abs/2610.29692）；CW-WAM（同时预测视频、运动与接触力旋量的世界动作模型，arXiv 2610.30117 https://arxiv.org/abs/2610.30117）；PhysiCalWorld（用上下文提示校准世界模型的物理参数，arXiv 2610.30125 https://arxiv.org/abs/2610.30125）；Relational Geometry Forcing（从冻结的 3D 基础模型迁移成对几何关系，arXiv 2610.29282 https://arxiv.org/abs/2610.29282）；世界动作模型的表征先验与泛化（arXiv 2610.29168 https://arxiv.org/abs/2610.29168）；RangeNav（18.3 万参数的激光雷达距离图编码器，只用合成数据预训练，arXiv 2610.29845 https://arxiv.org/abs/2610.29845）；HuMiT（只用四个稀疏关键点做低延迟人形全身遥操作，arXiv 2610.29903 https://arxiv.org/abs/2610.29903）；SimPT（在仿真中自动完成干预式 VLA 后训练，arXiv 2610.29161 https://arxiv.org/abs/2610.29161）；AtomicRL（按原子子任务做信用分配的 VLA 强化学习后训练，arXiv 2610.30097 https://arxiv.org/abs/2610.30097）；NavBind（导航 VLA 成功率高不代表更听从指令，arXiv 2610.29203 https://arxiv.org/abs/2610.29203）；月球重力下的四足跳跃（arXiv 2610.29586 https://arxiv.org/abs/2610.29586）；地球上训练的人形控制器能否在月面行走（arXiv 2610.30080 https://arxiv.org/abs/2610.30080）；DriveMLP（训练策略比模型复杂度更重要的轻量驾驶规划，arXiv 2610.29676 https://arxiv.org/abs/2610.29676）

开源·工具·评测

· AGIBOT WORLD 2026 第四期：智元开源"具身推理"数据集，称是首个真实场景 Physical Agent 数据集。数据覆盖九类逻辑推理场景，任务设计的重点从操作难度换成决策难度，训练机器人判断该做什么、先做什么 https://www.guandian.cn/article/20261022/616722.html

· MWA-Phoenix：Anyverse Dynamics 开源的 7B 参数端侧世界动作模型 https://pandaily.com/anyverse-dynamics-mwa-phoenix-open-source-7b-latent-world-action-model-robots

· Motubrain 2.0：生数科技在开源之前直播了两周训练过程 https://pandaily.com/shengshu-motubrain-2-0-livestream-physical-ai-training-before-open-source

· Principles of Robot Autonomy：斯坦福 Marco Pavone 等人编写的机器人自主教材，由剑桥大学出版社出版，网上免费阅读，配有课程视频、开源代码和作业。同名课程 2017 年起在斯坦福开设 https://news.stanford.edu/stories/2026/10/autonomous-robotics-education-curriculum-textbook

融资与交易

辉羲智能｜ Pre-B+ 轮及 B 轮｜年内累计超 25 亿元｜估值未披露 · hardware

北京市人工智能产业投资基金领投，北京机器人产业发展投资基金、国家人工智能产业投资基金、隐山资本、正心谷资本等参投，顺为资本、凯辉基金、商汤国香资本等老股东继续加码。辉羲做具身智能大算力芯片，基于光至 R1 SoC 的计算平台装在智元精灵 G2 上。公司称，6 月多台 G2 连续 6 天直播产线作业，累计 17625 次，成功率 99.99%。搜狐一则融资快讯写 B 轮金额 17 亿元，公司通稿只给了年内累计超 25 亿元。来源：36氪 https://eu.36kr.com/zh/p/4036678855513736；搜狐 https://m.sohu.com/a/1091304841_115377?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334

Reliable Robotics（美国）｜ D 轮扩容｜新增 1.15 亿美元，D 轮累计 2.75 亿美元｜估值超 10 亿美元 · autonomy

D 轮原定 1.6 亿美元。老股东 Nimble Partners 领投这次扩容，新进投资方有 Gideon Capital、RockCreek、Geek Ventures 等。新增部分含硅谷银行 2500 万美元定期贷款；公司股权融资累计超过 3.8 亿美元。它为固定翼飞机开发自动驾驶系统 RAS，目标是在 Cessna 208B 上拿到 FAA 认证，覆盖滑行、起飞、航路和着陆。本周它在阿尔伯克基国际机场完成首批自动飞行：700 多英里外山景城的远程飞行员负责监督，机上另有安全飞行员。来源：AI Insider https://theaiinsider.tech/2026/10/22/reliable-robotics-raises-another-115m-pushing-series-d-to-275m-in-funding/

Enact（瑞士）｜ Pre-seed ｜ 3000 万美元｜估值未披露 · embodied

机构投资方是 Redalpine、Notion Capital 和 Firstminute Capital，个人投资者包括 Yann LeCun、Mistral 的 Arthur Mensch、Path Robotics 的 Andrew Lonsberry 和 Hugging Face 的 Thomas Wolf。这家苏黎世公司刚结束隐身，做基于力觉和触觉的操作智能，称不用加装传感器，只靠机器人现有的执行器就能感知全身受力。团队来自 1X、Google DeepMind、Physical Intelligence、Amazon Robotics、ETH 等。来源：AI Insider https://theaiinsider.tech/2026/10/22/enact-emerges-from-stealth-with-30m-in-pre-seed-funding-to-build-force-and-touch-robot-intelligence/

Maxinsights ｜种子轮｜ 3000 万美元｜估值未披露 · adjacent ⚠️ 厂商口径

六个国家的 5000 多名合同工在头、手腕、胸前戴上相机，一边装洗碗机、做奶昔、洗车，一边拍第一视角视频，Maxinsights 再把这些视频加工成机器人基础模型的训练数据。公司称已采集超过 200 万小时，其中 150 万小时可直接用于训练，客户有 30 多家。创始人兼 CEO Yuguan Yuan 说，Genesis AI 的 GENE-26.5 用到的 20 万小时第一视角数据全部由它提供，它也是 Dyna-2 最大的数据供应方。他估计机器人要达到接近人的适应能力，可能需要一千万小时以上的多样数据。来源：Forbes https://sg.finance.yahoo.com/news/not-enough-robot-training-data-130000260.html

松延动力（Noetix）｜港股 IPO ｜秘密递表｜拟募资数亿美元 · humanoid ⚠️ 传闻口径

彭博援引知情人士称，这家有宁德时代背景的北京人形机器人公司已向港交所秘密递表，最早明年上市，募资规模和时间都还没定。公司 2023 年 9 月成立，今年 3 月完成 10 亿元融资，由宁德时代旗下的晨道资本领投。产品有消费级小人形 Bumi 和 N、E 系列双足人形，今年上过央视春晚。来源：The Standard https://www.thestandard.com.hk/finance/article/346197/CATL-backed-Noetix-Robotics-files-confidentially-for-HK-IPO-Bloomberg-reports；彭博 https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-22/catl-backed-noetix-robotics-is-said-to-file-for-hong-kong-ipo

FORT Robotics（美国）｜ SPAC 前追加融资｜约 2000 万美元｜估值未披露 · adjacent

10 月 1 日 FORT 公布与 Newbury Street II 的 SPAC 合并方案，这次老股东又追加约 2000 万美元承诺。其中 Tiger Global 领投约 1000 万美元，Mark Cuban Companies 参投，预计本周交割；Tiger Global 另向合并配套的 PIPE 承诺 1000 万美元。与这笔交易相关的承诺资金合计超过 5000 万美元。FORT 做机器人的安全通信与急停，称产品已装在 1.95 万台设备上，客户 600 多家。来源：AI Insider https://theaiinsider.tech/2026/10/22/fort-robotics-secures-20m-in-new-funding-ahead-of-planned-public-listing/；Resilience Media https://resiliencemedia.co/tiger-global-and-mark-cuban-back-physical-ai-safety-firm-with-20m-investment/

乙太科技｜种子轮 + 天使轮｜累计超 1 亿元｜估值未披露 · adjacent

此前已披露智元、华为哈勃入股，这次公布了两轮的合计金额和完整名单。产业投资方还有嘉立创、自变量、中科第五纪、软通动力，财务投资方有高瓴、深高新投、上海半导体等。公司 2025 年 12 月成立，创始人兼 CEO 杨叶青曾任 HTC VIVE Chief of Staff。它做"物理空间引擎"，把真实环境里的空间结构、物体状态和人手交互整理成可编辑、可复用的空间资产，供具身模型和世界模型训练使用。来源：具身之家 https://www.jushenhome.com/news_d.php?id=2067

商业化落地与部署

特斯拉 Optimus 在弗里蒙特投产，对外交付要等到 2027 年底 · humanoid

特斯拉三季度更新称，弗里蒙特产线已造出首批"量产质量"的 Optimus，产线处于早期爬坡阶段。产能表里 Optimus 一栏没有填数字，得州的第二处产线还在建。9 月 The Information 报道过周产"几百台"，这次公司仍没有披露产量、订单或收入。马斯克在电话会上说，按年产 100 万台设计的产线大部分已在弗里蒙特就位，但设计还在改，周产 2 万台至少还要一年。剩下的 AI 和硬件问题包括机器人能工作多久才磨损，他预计 2027 年底前后解决，届时开始向外部企业交付，先做需要全天运转的危险、重复性工业工作。手部仍是最难的硬件。他说"机器人量产大约有 1 万件事必须做对"；一两个月内可能发布 Optimus 执行非预编程任务的视频；2027 年 4 月前后换装 AI5 芯片，算力约为 AI4 的十倍；还需要 1 万到 2 万台机器人在"Optimus Academy"里反复练习、积累数据。伯克利教授 Ken Goldberg 对 The Verge 说："能造出来，但软件不够。"同一季度，特斯拉归母净利润 7.87 亿美元，同比下降 43%，研发支出增长约 69%。来源：AI Insider https://theaiinsider.tech/2026/10/22/tesla-begins-optimus-production-in-fremont-working-toward-20k-robots-per-week/；虎嗅 https://www.huxiu.com/article/4899497.html；The Verge https://www.theverge.com/tech/1016492/tesla-optimus-robots-production-musk-q3-earnings

特斯拉：Cybercab 下月进达拉斯，车主私家车 2027 年二季度才能接入 · autonomy

特斯拉 AI 副总裁 Ashok Elluswamy 在电话会上说，Cybercab 服务下个月在达拉斯上线。车主自有车辆约从 2027 年二季度起可以加入 Robotaxi 车队，无监督 FSD 届时只在车队已获批的地理围栏内生效。2019 年马斯克就许诺过私家车能自动接单赚钱，这次给出的适用范围比当时窄得多。得州 Cybercab 产线的装机产能标为每年 12.5 万辆以上，公司注明这不等于实际产量，目前下线的车全部归自营车队。里程有三个数字：季报写截至季末无监督里程近 200 万英里；10 月 22 日发布的首份 Robotaxi 安全报告写截至 10 月 18 日累计 499 万公里，没有人员受伤；快科技引用同一安全网站的数字则是 330 万英里，约合 531 万公里。三个数字口径不同，无法互相对上。来源：AI Insider https://theaiinsider.tech/2026/10/22/tesla-begins-optimus-production-in-fremont-working-toward-20k-robots-per-week/；快科技 https://news.mydrivers.com/1/1159/1159554.htm；凤凰网 https://auto.ifeng.com/c/8xQu3rx6KAE

深蓝 SL03 拿到首批 L3 专用号牌 · autonomy

10 月 22 日，深蓝 SL03 获发首批 L3 级自动驾驶专用号牌。这套功能只用于高速公路和城市快速路拥堵时的单车道行驶，最高车速 50km/h。目前只能在重庆三段路上启用：内环快速路、新内环快速路高滩岩立交至赖家桥立交段、渝都大道人和立交至机场立交段。工信部装备工业一司司长郭守刚同日说，长安和北汽的 L3 产品 2025 年 12 月拿到附条件准入许可，第二批准入试点正在进行。现款 SL03 售价 12.99 万至 14.69 万元。来源：汽车之家 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/26702558；新浪汽车 https://k.sina.com.cn/article_5953189932_162d6782c067051o1w.html?cre=tianyi&mod=pcauto&loc=3&r=0&rfunc=54&tj=cxvertical_pc_auto&tr=12&from=auto

马士基新加坡自动化配送中心开业，面积 110 万平方英尺 · industrial

World Gateway II 配有多层穿梭车、自动立体库、自主箱式搬运机器人（ACR）和 AMR，承接亚太地区的 B2B 和 B2C 电商履约。马士基投入超过 2 亿新元，出租率已达约七成，全面运营后约提供 500 个岗位。马士基亚太合同物流负责人 Chang Kee Seng 说，这座仓"让我们在新加坡的仓储面积翻倍"。来源：新加坡经济发展局 https://www.edb.gov.sg/news-and-insights/press-release/maersk-opens-automated-logistics-hub-in-singapore

Fortescue 用 KUKA 焊接机器人插拔 6 MW 充电电缆 · industrial

Fortescue 的 240 吨级 Liebherr T264E 纯电矿卡电池容量 3.2 MWh，约等于 40 辆 Model Y。公司的目标是 30 分钟充满，所用的 6 MW 液冷电缆又粗又重，人工没法操作。Fortescue 把汽车厂用的 KUKA 焊接机器人改装来插拔电缆；6 MW 快充测试装置 2024 年获得澳大利亚可再生能源署 1000 万澳元资助。Fortescue 在视频里说："6 MW 充电器没人生产，所以很多零部件也没人生产。"来源：Electrek https://electrek.co/2026/10/22/fortescue-is-using-kuka-welding-robots-to-handle-6-mw-charging-cables-video/

MBody AI 签下奥兰多 Caribe Royale 度假酒店 · adjacent

这是纳斯达克上市公司 MBody AI 在佛罗里达州的第一个客户，也是它第一个与赌场无关的度假村客户，按多年订阅收费。它的 Orchestrator 软件负责调度不同厂商的自主设备。来源：Taiwan News https://www.taiwannews.com.tw/en/news/6463666

产业动态

Agility 把英伟达定为 Digit 5 唯一的板载算力供应商 · humanoid

10 月 21 日英伟达宣布把 Halos 安全系统接入 Agility。次日 Agility 宣布，Digit 5 的板载算力统一改用 NVIDIA IGX Thor 模块，英伟达成为 Digit 5 正式版唯一的板载算力供应商。Digit 5 还会进入英伟达的 Halos AI Systems Inspection Lab，在第三方最终认证之前评估安全软件、AI 组件和网络安全。早期供货定在 2027 年上半年，之后 6 到 9 个月逐步放量，与 AGCO 堪萨斯工厂 2027 年的试点时间一致。CTO Pras Velagapudi 说："换成英伟达 Thor 模块，给了我们一个共同的基础，用来提升 Digit 的能力，也为大规模商业部署做准备。"Agility 与 Churchill Capital Corp XI 的合并预计四季度完成。来源：GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/news-release/2026/10/22/3386184/0/en/agility-robotics-expands-nvidia-collaboration-as-it-prepares-digit-5-for-commercial-scale.html

宇树：G1 累计下线约 1 万至 2 万台，每年拿数千万元办物理 AI 大赛 · humanoid

宇树董事长王兴兴在杭州 2026 世界物理 AI 大会上说，G1 已累计生产下线约 1 万至 2 万台。宇树 6 月初的说法是截至 5 月单款双足人形累计下线约 1.1 万台；这次只给了区间，下限还低于 5 个月前的数字。他还宣布世界物理 AI 大赛每年投入数千万元奖金。⚠️ 演讲口径来源：新浪财经 https://finance.sina.com.cn/roll/2026-10-22/doc-iniwavxi5228260.shtml

一套工厂拆码垛机器人项目，软硬件报价超 100 万元 · adjacent

今年工博会期间，一家具身智能二次开发服务商给「42号电波」算了笔账：单台本体加开发交付的拆码垛项目，软硬件合计报价超过 100 万元。这家公司不到 20 人，今年承接的项目金额已到千万元量级，涉及几十台机器人。机器狗项目的利润薄，总额约 20 万元的单子可能只赚 1 万至 4 万元。本体厂商常把开发分包出去；一位二开公司销售说，部分合作里本体厂商"既要赚你硬件的钱，又要拿你软件 10%"。智元创始人、董事长兼 CEO 邓泰华 4 月披露，2025 年合作伙伴渠道的销售占比 25%，今年的目标是 60%。来源：虎嗅 https://www.huxiu.com/article/4899662.html

智元在上海租下超 22 万平方米办公面积 · humanoid

智元及关联公司签下陆家嘴集团旗下前滩源、前滩尚和御桥智慧谷三个项目，合计面积超过 22 万平方米。接近智元的知情人士向《科创板日报》确认消息属实。上海此前的单笔办公租赁纪录是鹰角网络今年 8 月租下的约 9 万平方米。按市场行情测算，年租金约 3.5 亿元，不含物业费。来源：新浪科技 https://finance.sina.com.cn/tech/digi/2026-10-22/doc-iniwavxm5901741.shtml

小鹏 IRON 每 0.2 秒重新推理一次 · humanoid

小鹏把第二代 VLA 的时序预测能力部署到 IRON 端侧：每 0.2 秒根据眼前画面重新推理一次，同时预测 6 秒内的动作变化。演示里，人突然把手掌换成拳头，或者换了击掌的位置，IRON 跟着改动作。小鹏的计划仍是 2026 年底量产，2027 年上半年开始交付，先进门店和商场。来源：新浪科技 https://finance.sina.com.cn/tech/digi/2026-10-22/doc-iniwchpc5118301.shtml

中国电信孵化人形机器人公司伽马智能 · humanoid

中国电信人工智能研究院（TeleAI）孵化的第一家市场化公司伽马智能已在上海徐汇注册，入驻模速空间。研究方向是能"自进化"的人形机器人和全身模型，也就是把移动、平衡和灵巧操作放进一个统一模型。投资方是中电信（上海）人工智能产业私募基金，金额未披露。白辰甲任创始人兼 CEO，中国电信 CTO 李学龙任科学顾问。来源：新民晚报 https://k.sina.com.cn/article_1737737970_6793c6f202001v12k.html?from=tech；Pandaily https://pandaily.com/china-telecom-teleai-gamma-robotics-self-evolving-humanoid-whole-body-model

奇瑞墨甲发布消费级人形"墨宝" · humanoid

"墨宝"身高 0.9 米，有 22 个自由度，10 月 21 日发布并开放全球预订，预计年底量产交付，分高中低三档配置。据北京青年报，价格可能在数万元。奇瑞常务副总裁、墨甲机器人总经理张贵兵说，要"用造车的成本逻辑，做可量产、可交付、可盈利的机器人"，并称墨甲机器人全球销量已超过 3000 台，进入 60 多个国家和地区。⚠️ 厂商口径来源：北京青年报 https://m.sohu.com/a/1091272686_255783?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334

舍弗勒、Comau 把英伟达仿真接进工厂 · industrial

舍弗勒与德国 Wandelbots 签了技术合作，计划把 Wandelbots NOVA 平台定为舍弗勒全球工厂的机器人开发标准。新应用先在英伟达 Omniverse 和 Isaac Sim 里做虚拟测试，验证后再复制到其他工厂。双方称，自动化方案的全生命周期成本最多可降 40%。Wandelbots CEO Christian Piechnick 说，过去 12 个月已经证明技术可行，现在要做到技能开发高效、能跨系统迁移、在产线上可靠运行。意大利 Comau 在 GTC Berlin 宣布，把 Isaac Sim 数字孪生、SimReady 资产库和 Jetson 算力放进下一代机器人运动控制器。⚠️ 厂商口径来源：MarketScreener https://www.marketscreener.com/news/physical-ai-schaeffler-and-wandelbots-enter-into-technology-partnership-ce785cd9d18bf124；Tech Times https://www.techtimes.com/articles/329366/20261022/nvidia-certifies-comau-run-isaac-sim-inside-factory-robot-controllers.htm

硬件·供应链

· 兆威机电：2025 年营收 17.16 亿元，其中具身机器人收入 2387 万元，同比增长 297.17%，约占总营收 1.4%。搜狐一文称它是 Optimus 灵巧手的一级供应商、拿到 1 万套订单，文中没有给出处 ⚠️ 单方口径 https://m.sohu.com/a/1091311017_120468014?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334

· Robotiq 2FC：在 2F 自适应夹爪（全球装机超过 3 万台）的基础上加了触觉传感器、腕部算力 AI Hub 和 Contact Core 软件，接触数据自动同步并标注。即日起开放预订，2027 年一季度发货，现有 2F 用户可以加装升级 https://roboticsandautomationnews.com/2026/10/22/robotiq-launches-the-2fc-physical-ai-gripper/106191/

· LG Innotek：在 GTC Berlin 展出基于英伟达 Holoscan Sensor Bridge 的人形视觉方案，传感器数据绕过处理器直接送到 AI 计算机，展品包括 300 万像素相机模组。它已在为北美机器人客户量产相机模组 https://www.koreajoongangdaily.com/business/lg-innotek-to-build-nvidiaready-robot-sensors/12933538

本周观察

中国 L3：一周内准入、标志灯、号牌各有进展 · autonomy

10 月 20 日，工信部就《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求》征求意见，规定 ADS 标志灯只有 L3 及以上车辆能装，L2 车型上常见的"小蓝灯"将被禁止。10 月 22 日，工信部装备工业一司司长郭守刚在世界智能网联汽车大会上说，第二批 L3 准入试点正在进行。他判断自动驾驶"正处于一个从能用向好用跨越的关键时期"，并说要持续加强车辆运行监测。同一天，深蓝 SL03 拿到首批专用号牌（见商业化章）。这些动作依据的强制性国标 GB 44721—2026 于 7 月 30 日获批发布，定于 2027 年 7 月 1 日实施，要求 L3 系统具备驾驶人接管能力监测。来源：中国新闻网 https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/10-22/10718908.shtml；新浪汽车 https://k.sina.com.cn/article_5953189932_162d6782c067051o1w.html?cre=tianyi&mod=pcauto&loc=3&r=0&rfunc=54&tj=cxvertical_pc_auto&tr=12&from=auto；财联社 https://www.cls.cn/detail/2445436

湖北与新加坡用赛题找真实场景 · embodied

10 月 22 日，湖北人形机器人创新中心发布六大类、20 余项具身智能"揭榜挂帅"项目，单项奖励最高 50 万元。题目要求写得很细：工件位置上下偏移 15 厘米时，仍要稳定完成钢结构桥梁焊接，且连续不少于 4 轮；康养类要听懂方言、识别老人情绪；还有从备料到出餐一条龙制作热干面和三鲜豆皮。创新中心首席运营官刘传厚说，"榜单上的题目，全部来源于现实社会的真实需求"。这份清单对接的是工信部与国务院国资委 6 月启动的实景实训专项行动，该行动目标是年底前形成百个以上高价值场景。同一天，新加坡 A*STAR 与美光发起首届国家级具身智能制造挑战赛，总奖金 8.8 万新元，赛题是在美光搭建的半导体腔体模型里完成拆装、检测和清洁，决赛 2027 年 3 月 20 日举行。来源：极目新闻 https://www.ctdsb.net/c1676_202610/2885964.html；TNGlobal https://technode.global/2026/10/22/singapore-launches-first-national-embodied-ai-challenge-to-accelerate-real-world-robotics-deployment-in-manufacturing/

手部和执行器：订单与产能开始错位 · hardware

特斯拉三季度电话会上，管理层说 Optimus 大部分机电系统的设计已经收敛，手部仍是最难的硬件，难点在定制齿轮、结构设计和长期可靠性。虎嗅转述马斯克的说法：最终产量取决于供应链最薄弱的一环。零部件厂的账本是另一面。格隆汇转载的一份 10 月 16 日券商研报汇总了中鼎股份的三类人形部件：谐波减速器年产能 15 万颗，累计订单约 30 万颗；力传感器年产能 20 万颗；微型电机年产能 54 万件，累计订单约 18 万件。定点客户是众擎、傅利叶和一家未具名的头部企业。谐波减速器的累计订单相当于两年产能，微型电机订单只有年产能的三分之一。灵巧手部件商兆威机电 2025 年具身机器人收入 2387 万元，在总营收中仍不到 2%。来源：虎嗅 https://www.huxiu.com/article/4899497.html；The Verge https://www.theverge.com/tech/1016492/tesla-optimus-robots-production-musk-q3-earnings；格隆汇；搜狐 https://m.sohu.com/a/1091311017_120468014?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334

机器人端侧算力向少数平台集中 · hardware

本周 Agility 把英伟达定为 Digit 5 正式版唯一的板载算力供应商。特斯拉计划 2027 年 4 月前后给 Optimus 换上 AI5，马斯克称其算力约为 AI4 的十倍。LG Innotek 把人形视觉方案建在英伟达 Holoscan Sensor Bridge 上。国内一侧，辉羲智能年内融资超过 25 亿元，光至 R1 平台已用在智元精灵 G2 上。海外整机厂和传感器厂按英伟达平台定接口；国内整机厂多了一个本土芯片选项，辉羲的量产案例目前公开的只有智元一家。来源：GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/news-release/2026/10/22/3386184/0/en/agility-robotics-expands-nvidia-collaboration-as-it-prepares-digit-5-for-commercial-scale.html；AI Insider https://theaiinsider.tech/2026/10/22/tesla-begins-optimus-production-in-fremont-working-toward-20k-robots-per-week/；Korea JoongAng Daily https://www.koreajoongangdaily.com/business/lg-innotek-to-build-nvidiaready-robot-sensors/12933538；36氪 https://eu.36kr.com/zh/p/4036678855513736