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FutureX · Physical AI

今日要点

· 特斯拉 Optimus 在弗里蒙特投产，马斯克说周产 2 万台至少还要一年，对外交付要等到 2027 年底

· 特斯拉车主的私家车要到 2027 年二季度才能接入 Robotaxi，无监督 FSD 只在运营围栏内生效

· 深蓝 SL03 拿到首批 L3 专用号牌，只能在重庆三段快速路上、车速 50km/h 以下启用

· Agility 把英伟达定为 Digit 5 唯一的板载算力供应商，早期供货定在 2027 年上半年

· DONIC 只用一个策略跟踪双手灵巧操作，在没见过的轨迹上成功率 86.79%，比最强基线高 77 个百分点

▎ 论文进展

DONIC：用单一策略跟踪双手灵巧操作 · manipulation

HF 99↑，是今天社区热度最高的一篇。过去的灵巧操作跟踪多数只针对单手，原因是双手长时间配合接触的数据很少，两只手的协调也更困难。DONIC 把 PPO 与行为克隆放在同一个循环里训练，执行成功的轨迹会被回收，作为新的示范使用。与之同时发布的 BiHOI 数据集包含 229 个物体和 1575 段双手交互。只用一个 checkpoint、不做微调，它在训练物体的未见轨迹上成功率为 86.79%，换成新物体后为 57.32%，分别比最强的双手跟踪基线高出 77.36 和 45.73 个百分点。[1]

COWBOY：面向大规模应用的移动操作全身 sim2real 框架 · manipulation

移动操作机器人每执行一次任务，都要自行判断底盘停在何处、相机朝向哪里、手臂如何抓取。COWBOY 把这个问题分成三步。第一步，用向量化的全身控制器在数千个场景中解决"够得着"的问题；第二步，在局部场景里训练负责抓取的 RL 专家；第三步，把两者蒸馏成一个视觉策略，由它根据点云直接控制底盘、机械臂、灵巧手和可动相机。该策略不经任何样本调整就迁移到真机上，在货架、抽屉等杂乱场景中抓取了数百个物体。[2]

Real2Sem2Real：从一段人手视频出发，为同类物体生成数千条机器人示范 · manipulation

系统的输入只是一段单目 RGB 视频。它先用 DINOv3 蒸馏的 Gaussian splat 追踪物体位姿，再把由一两张照片生成的"数字表亲"按功能区域对齐到示范物体上，随后在 IsaacSim 或 MuJoCo 中批量生成示范，大约两小时可得到 2000 余条。实验涉及两台真机和四项任务，每项任务只用一段人类视频来训练 VLA，其结果与用遥操作数据训练的策略持平，或者更好。[3]

六款前沿大模型在 LIBERO-10 上直接操控机械臂的评测 · benchmark

这是本周又一项让通用大模型直接控制机器人的评测。实验既不对模型做微调，也不提供预训练技能：模型只能看到图像和本体状态，并通过工具调用来指定末端位姿和夹爪开合。六款模型各在三档推理强度下运行，总共 1800 回合。成功率最高的是 GPT-6 Astra，达到 44%，Gemini-4 Argon 为 43%。调高推理强度一般会带来帮助，但提升幅度随模型不同而有差异，推理成本也随之上升。放置类任务完成得尚可，而精确摆放和多步交互仍然是短板。评测框架与结果均已公开。[4]

CADRE：为交互式世界模型重新设计视频自编码器 · world-model

多数视频世界模型直接沿用文生视频模型的自编码器，这类自编码器的压缩率固定，也无法重新训练。Kyutai 发布了 CADRE 系列因果扩散自编码器，涵盖多种时空压缩率，并用同一个世界模型在操作和导航两类任务上逐一做了对比。结论之一是，两类任务适合的压缩方向正好相反：相机固定的操作任务压缩时间维度的代价较小，相机会移动的导航任务则是压缩空间维度的代价较小。代码、模型和在线 demo 均已公开。[5]

AW-0：在世界动作模型中加入代码规划 · world-model

HF 8↑。AW-0 把代码、未来视频和动作当作三路相互耦合的生成流，统一放进一个 mixture-of-transformers 中。其中代码专家负责编写参数化的技能程序，视频专家负责生成未来画面，动作专家则输出电机指令。配套的自动标注流程会为机器人视频和人类视频标注相互对齐的程序，并把它们整理成可以重复使用的技能库。在 RoboTwin 2.0 和真机双臂任务上，AW-0 的表现好于 VLA 与 WAM 基线。[6]

SERA：可自我修改的规划层，面向依赖历史信息的操作任务 · vla

HF 9↑。系统的底层由一个固定的 VLA 来执行动作，上层的 VLM 则通过一套可以编辑的 harness 记录任务进度。harness 会借助环境 rollout 自行提出修改并加以筛选，确定版本之后再放到测试集上检验。在 RoboMME 上，SERA 的整体成功率为 51.38%，未启用自演化时是 44.38%。[7]

Watch Your Step：只关注下一步落脚点周围的地形 · locomotion

感知式行走策略一般需要读入整张高程图。这项工作先用一个轻量模型，仅凭本体感觉和速度指令预测下一步的落脚点，然后只把落脚点周围的一小块地形交给策略。要达到相同的地形难度，所需训练迭代次数约为原来的三分之一，效果与训练代价高出数倍的注意力编码器相当。该策略不经调整就迁移到宇树 G1 上，机器人能够上台阶、跨沟和下台阶。[8]

多模态具身智能体综述：从操作电脑到操作机器人 · benchmark

HF 17↑。这篇综述提出了 PAPAV 框架，把智能体的能力分成感知、预判、规划、执行和验证五项。作者统计了 64 个基准，发现单独考察预判能力的只有 5 个，考察验证能力的有 3 个，其余基准都只看任务是否成功。[9]

其他今日论文：
· T-WLA（用共享的视觉记忆同时驱动动作生成和触觉残差修正，指关节 MPJPE 降低 30%，[10]）
· TIDE（在部署过程中利用人类干预进行在线后训练，每项任务一小时内即可产出新的 checkpoint，[11]）
· ACT-Flow（以自适应 ACT 加残差 flow 策略完成视觉插装，五项任务平均成功率为 66%，[12]）
· HyperDrone（四旋翼批量渲染仿真，速度比现有方案快 20 倍以上，纯仿真训练的视觉策略可迁移到 Crazyflie，[13]）
· GGraph（Marco Pavone 课题组开源的 GPU 图计算库，用于导航与探索，[14]）
· FlowVLA（基于 π0.5 的定量倒液，宏平均绝对误差为 13.1 克，[15]）
· CW-WAM（可同时预测视频、运动与接触力旋量的世界动作模型，[16]）
· PhysiCalWorld（通过上下文提示校准世界模型的物理参数，[17]）
· Relational Geometry Forcing（把成对的几何关系从冻结的 3D 基础模型迁移过来，[18]）
· 世界动作模型的表征先验与泛化（[19]）
· RangeNav（仅有 18.3 万参数的激光雷达距离图编码器，只用合成数据做预训练，[20]）
· HuMiT（仅凭四个稀疏关键点实现低延迟的人形全身遥操作，[21]）
· SimPT（在仿真中自动完成干预式 VLA 后训练，[22]）
· AtomicRL（按原子子任务分配信用的 VLA 强化学习后训练，[23]）
· NavBind（导航 VLA 成功率高，并不意味着更听从指令，[24]）
· 月球重力下的四足跳跃（[25]）
· 在地球上训练的人形控制器能否在月面行走（[26]）
· DriveMLP（说明训练策略比模型复杂度更重要的轻量驾驶规划，[27]）

开源·工具·评测

· AGIBOT WORLD 2026 第四期：智元开源了"具身推理"数据集，并称这是首个真实场景的 Physical Agent 数据集。数据涵盖九类逻辑推理场景，任务设计的重心由操作难度转向决策难度，用来训练机器人判断该做什么、应当先做什么 [28]

· MWA-Phoenix：Anyverse Dynamics 开源了一个 7B 参数、面向端侧的世界动作模型 [29]

· Motubrain 2.0：生数科技在开源之前，先对两周的训练过程做了直播 [30]

· Principles of Robot Autonomy：这是斯坦福 Marco Pavone 等人编写的机器人自主教材，由剑桥大学出版社出版，可在网上免费阅读，并配有课程视频、开源代码和作业。同名课程从 2017 年起在斯坦福开设 [31]

▎ 融资与交易

辉羲智能 ｜ Pre-B+ 轮及 B 轮 ｜ 年内累计超 25 亿元 ｜ 估值未披露 · hardware

本轮由北京市人工智能产业投资资本领投，北京机器人产业发展投资资本、国家人工智能产业投资资本、隐山资本、正心谷资本等参与投资，顺为资本、凯辉资本、商汤国香资本等老股东继续追加。辉羲从事具身智能大算力晶片，基于光至 R1 SoC 的计算平台已经装在智元精灵 G2 上。公司表示，6 月有多台 G2 连续 6 天直播产线作业，累计完成 17625 次，成功率为 99.99%。搜狐的一则融资快讯写明 B 轮金额为 17 亿元，而公司通稿只给出了年内累计超过 25 亿元。[32]

Reliable Robotics（美国）｜ D 轮扩容 ｜ 新增 1.15 亿美元，D 轮累计 2.75 亿美元 ｜ 估值超 10 亿美元 · autonomy

D 轮最初的规模是 1.6 亿美元。这次扩容由老股东 Nimble Partners 领投，新加入的投资方包括 Gideon Capital、RockCreek 和 Geek Ventures 等。新增金额中含有硅谷银行提供的 2500 万美元定期贷款，公司累计股权融资已超过 3.8 亿美元。公司为固定翼飞机开发名为 RAS 的自动驾驶系统，目标是在 Cessna 208B 上取得 FAA 认证，覆盖滑行、起飞、航路和着陆各个阶段。本周，它在阿尔伯克基国际机场完成了首批自动飞行：700 多英里外山景城的远程飞行员负责监督，机上还配有一名安全飞行员。[33]

Enact（瑞士）｜ Pre-seed ｜ 3000 万美元 ｜ 估值未披露 · embodied

机构投资方为 Redalpine、Notion Capital 和 Firstminute Capital，个人投资者有 Yann LeCun、Mistral 的 Arthur Mensch、Path Robotics 的 Andrew Lonsberry 以及 Hugging Face 的 Thomas Wolf。这家位于苏黎世的公司刚刚结束隐身，专注力觉与触觉的操作智能，称无需加装传感器，仅靠机器人已有的执行器就能感知全身受到的力。团队成员来自 1X、Google DeepMind、Physical Intelligence、Amazon Robotics 和 ETH 等机构。[34]

Maxinsights ｜ 种子轮 ｜ 3000 万美元 ｜ 估值未披露 · adjacent ⚠️ 厂商口径

来自六个国家的 5000 多名合同工把相机戴在头部、手腕和胸前，在装洗碗机、做奶昔、洗车的同时拍摄第一视角视频，Maxinsights 再把这些视频加工成训练机器人基础模型的数据。公司称已采集超过 200 万小时，其中 150 万小时可以直接用于训练，客户有 30 多家。创始人兼 CEO Yuguan Yuan 表示，Genesis AI 的 GENE-26.5 所用的 20 万小时第一视角数据全部来自该公司，公司同时是 Dyna-2 最大的数据供应方。他估计，机器人若要具备接近人类的适应能力，可能需要一千万小时以上的多样化数据。[35]

松延动力（Noetix）｜ 港交所 IPO ｜ 秘密递表 ｜ 拟募资数亿美元 · humanoid ⚠️ 传闻口径

彭博援引知情人士的话说，这家背靠宁德时代的北京人形机器人公司已向港交所秘密递表，最早明年上市，募资规模和上市时间都尚未确定。公司成立于 2023 年 9 月，今年 3 月完成了 10 亿元融资，由宁德时代旗下的晨道资本领投。公司的产品包括消费级小人形 Bumi，以及 N、E 系列双足人形，今年还登上了央视春晚。[36]

FORT Robotics（美国）｜ SPAC 前追加融资 ｜ 约 2000 万美元 ｜ 估值未披露 · adjacent

FORT 在 10 月 1 日公布了与 Newbury Street II 的 SPAC 合并方案，此次老股东又追加了约 2000 万美元的承诺。其中 Tiger Global 领投约 1000 万美元，Mark Cuban Companies 跟投，预计本周交割；Tiger Global 还向合并配套的 PIPE 承诺了 1000 万美元。与这笔交易有关的承诺资金合计超过 5000 万美元。FORT 的业务是机器人的安全通信与急停，公司称其产品已装在 1.95 万台设备上，客户超过 600 家。[37]

乙太科技 ｜ 种子轮 + 天使轮 ｜ 累计超 1 亿元 ｜ 估值未披露 · adjacent

智元、HW哈勃入股一事此前已有披露，这次公司公布了两轮融资的合计金额和完整的投资方名单。产业投资方另有嘉立创、自变量、中科第五纪和软通动力，财务投资方则有高瓴、深高新投、上海半導體等。公司成立于 2025 年 12 月，创始人兼 CEO 杨叶青曾任 HTC VIVE Chief of Staff。公司做的是"物理空间引擎"，把真实环境中的空间结构、物体状态和人手交互整理成可编辑、可复用的空间资产，供具身模型和世界模型训练使用。[38]

▎ 商业化落地与部署

特斯拉 Optimus 在弗里蒙特投产，对外交付要等到 2027 年底 · humanoid

特斯拉在三季度更新中表示，弗里蒙特产线已经造出首批"量产质量"的 Optimus，产线目前处于早期爬坡阶段。产能表中 Optimus 一栏没有填写数字，位于得州的第二处产线仍在建设。9 月 The Information 曾报道周产量为"几百台"，而这一次公司依然没有披露产量、订单或收入。马斯克在电话会上说，按年产 100 万台设计的产线，大部分设备已在弗里蒙特就位，但设计还在修改，周产 2 万台至少还要一年才能达到。他预计，包括机器人能工作多久才会磨损在内的剩余 AI 与硬件问题，将在 2027 年底前后解决，到那时开始向外部企业交付，首先承担需要全天运转的危险、重复性工业工作。手部依然是最难的硬件。他还说，"机器人量产大约有 1 万件事必须做对"；一两个月内可能发布 Optimus 执行非预编程任务的视频；2027 年 4 月前后将换装 AI5 晶片，算力约为 AI4 的十倍；此外还需要 1 万到 2 万台机器人在"Optimus Academy"里反复练习并积累数据。伯克利教授 Ken Goldberg 对 The Verge 表示："能造出来，但软件不够。"同一季度，特斯拉归母净利润为 7.87 亿美元，同比下降 43%，研发支出增长约 69%。[39]

特斯拉：Cybercab 下月进入达拉斯，车主私家车 2027 年二季度才能接入 · autonomy

特斯拉 AI 副总裁 Ashok Elluswamy 在电话会上表示，Cybercab 服务将于下个月在达拉斯上线。车主的自有车辆大约从 2027 年二季度起才能加入 Robotaxi 车队，届时无监督 FSD 只在车队已获批准的地理围栏内生效。马斯克早在 2019 年就许诺过，私家车可以自动接单赚钱，而这次给出的适用范围比当年窄得多。得州 Cybercab 产线的装机产能标注为每年 12.5 万辆以上，公司特别说明这并不等于实际产量，目前下线的车辆全部归自营车队使用。关于里程，出现了三个数字：季报写的是截至季末无监督里程近 200 万英里；10 月 22 日发布的首份 Robotaxi 安全报告写的是截至 10 月 18 日累计 499 万公里，没有人员受伤；快科技引用同一个安全网站的数字则是 330 万英里，约合 531 万公里。这三个数字的口径各不相同，彼此对不上。[40]

深蓝 SL03 获发首批 L3 专用号牌 · autonomy

10 月 22 日，深蓝 SL03 领到了首批 L3 级自动驾驶专用号牌。该功能仅适用于高速公路和城市快速路拥堵时的单车道行驶，最高车速为 50km/h。目前它只能在重庆的三段道路上启用，分别是内环快速路、新内环快速路高滩岩立交至赖家桥立交段，以及渝都大道人和立交至机场立交段。工信部装备工业一司司长郭守刚在同一天表示，长安和北汽的 L3 产品已于 2025 年 12 月获得附条件准入许可，第二批准入试点正在进行。现款 SL03 的售价为 12.99 万至 14.69 万元。[41]

马士基新加坡自动化配送中心开业，面积 110 万平方英尺 · industrial

World Gateway II 配备了多层穿梭车、自动立体库、自主箱式搬运机器人（ACR）和 AMR，承担亚太地区 B2B 和 B2C 电商的履约业务。马士基为此投入超过 2 亿新元，目前出租率已达到约七成，全面运营后将提供约 500 个岗位。马士基亚太合同物流负责人 Chang Kee Seng 表示，这座仓库"让我们在新加坡的仓储面积翻倍"。[42]

Fortescue 用 KUKA 焊接机器人插拔 6 MW 充电电缆 · industrial

Fortescue 的 240 吨级 Liebherr T264E 纯电矿卡，电池容量为 3.2 MWh，约相当于 40 辆 Model Y。公司的目标是 30 分钟充满，而所用的 6 MW 液冷电缆又粗又重，人工无法操作。为此，Fortescue 改装了汽车厂使用的 KUKA 焊接机器人，让它来插拔电缆；这套 6 MW 快充测试装置在 2024 年获得了澳大利亚可再生能源署 1000 万澳元的资助。Fortescue 在视频中说："6 MW 充电器没人生产，所以很多零部件也没人生产。"[43]

MBody AI 与奥兰多 Caribe Royale 度假酒店签约 · adjacent

这是纳斯达克上市公司 MBody AI 在佛罗里达州的第一个客户，也是它第一个与赌场无关的度假村客户，按多年订阅方式收费。公司的 Orchestrator 软件负责调度不同厂商的自主设备。[44]

▎ 产业动态

Agility 选定英伟达为 Digit 5 唯一的板载算力供应商 · humanoid

10 月 21 日，英伟达宣布将 Halos 安全系统接入 Agility。第二天，Agility 宣布 Digit 5 的板载算力统一改用 NVIDIA IGX Thor 模块，英伟达由此成为 Digit 5 正式版唯一的板载算力供应商。Digit 5 还将进入英伟达的 Halos AI Systems Inspection Lab，在第三方做出最终认证之前，对安全软件、AI 组件和网络安全进行评估。早期供货定在 2027 年上半年，此后 6 到 9 个月逐步放量，这与 AGCO 堪萨斯工厂 2027 年的试点时间一致。CTO Pras Velagapudi 表示："换成英伟达 Thor 模块，给了我们一个共同的基础，用来提升 Digit 的能力，也为大规模商业部署做准备。"Agility 与 Churchill Capital Corp XI 的合并预计在四季度完成。[45]

宇树：G1 累计下线约 1 万至 2 万台，每年出资数千万元办物理 AI 大赛 · humanoid

宇树董事长王兴兴在杭州 2026 世界物理 AI 大会上表示，G1 累计已生产下线约 1 万至 2 万台。宇树 6 月初曾说，截至 5 月单款双足人形累计下线约 1.1 万台；这次只给出一个区间，而且下限比 5 个月前的数字还低。他同时宣布，世界物理 AI 大赛每年将投入数千万元奖金。⚠️ 演讲口径[46]

工厂拆码垛机器人项目，软硬件报价超过 100 万元 · adjacent

今年工博会期间，一家具身智能二次开发服务商向「42号电波」算了一笔账：单台本体加开发交付的拆码垛项目，软硬件合计报价超过 100 万元。这家公司人数不到 20 人，今年承接的项目金额已达到千万元量级，涉及几十台机器人。机器狗项目的利润很薄，一份总额约 20 万元的订单，可能只赚 1 万至 4 万元。本体厂商常常把开发工作分包出去；一位二开公司的销售说，在部分合作中，本体厂商"既要赚你硬件的钱，又要拿你软件 10%"。智元创始人、董事长兼 CEO 邓泰华在 4 月披露，2025 年合作伙伴渠道的销售占比为 25%，今年的目标是 60%。[47]

智元在上海租下超过 22 万平方米的办公面积 · humanoid

智元及其关联公司签下了陆家嘴集团旗下的前滩源、前滩尚和御桥智慧谷三个项目，合计面积超过 22 万平方米。接近智元的知情人士向《科创板日报》确认，消息属实。上海此前的单笔办公租赁纪录，是鹰角网络今年 8 月租下的约 9 万平方米。按市场行情测算，年租金约为 3.5 亿元，不含物业费。[48]

小鹏 IRON 每隔 0.2 秒重新推理一次 · humanoid

小鹏把第二代 VLA 的时序预测能力部署到了 IRON 的端侧：它每隔 0.2 秒就根据眼前的画面重新推理一次，并同时预测未来 6 秒内的动作变化。在演示中，人突然把手掌换成拳头，或者改变击掌的位置，IRON 都会随之调整动作。小鹏的计划没有变，仍是 2026 年底量产、2027 年上半年开始交付，首先进入门店和商场。[49]

中国电信孵化人形机器人公司伽马智能 · humanoid

伽马智能是中国电信人工智能研究院（TeleAI）孵化的第一家市场化公司，已在上海徐汇注册，并入驻模速空间。公司的研究方向是能够"自进化"的人形机器人和全身模型，也就是把移动、平衡和灵巧操作放进同一个统一模型。投资方为中电信（上海）人工智能产业私募资本，金额没有披露。白辰甲担任创始人兼 CEO，中国电信 CTO 李学龙担任科学顾问。[50]

奇瑞墨甲推出消费级人形机器人"墨宝" · humanoid

"墨宝"身高 0.9 米，拥有 22 个自由度，于 10 月 21 日发布并面向全球开放预订，预计年底量产交付，配置分为高、中、低三档。据北京青年报报道，其价格可能在数万元。奇瑞常务副总裁、墨甲机器人总经理张贵兵表示，要"用造车的成本逻辑，做可量产、可交付、可盈利的机器人"，并称墨甲机器人的全球销量已超过 3000 台，覆盖 60 多个国家和地区。⚠️ 厂商口径[51]

舍弗勒、Comau 把英伟达的仿真技术引入工厂 · industrial

舍弗勒与德国 Wandelbots 签署了技术合作协议，计划把 Wandelbots NOVA 平台确定为舍弗勒全球工厂的机器人开发标准。新应用会先在英伟达 Omniverse 和 Isaac Sim 中进行虚拟测试，验证通过后再复制到其他工厂。双方称，自动化方案的全生命周期成本最多可降低 40%。Wandelbots CEO Christian Piechnick 表示，过去 12 个月已经证明了这项技术可行，接下来要让技能开发高效、可以跨系统迁移，并能在产线上可靠运行。意大利的 Comau 在 GTC Berlin 上宣布，将把 Isaac Sim 数字孪生、SimReady 资产库和 Jetson 算力放进下一代机器人运动控制器。⚠️ 厂商口径[52]

硬件·供应链

· 兆威机电：2025 年营收为 17.16 亿元，其中具身机器人收入 2387 万元，同比增长 297.17%，约占总营收的 1.4%。搜狐的一篇文章称它是 Optimus 灵巧手的一级供应商，并拿到了 1 万套订单，但文中没有给出消息来源 ⚠️ 单方口径 [53]

· Robotiq 2FC：它在 2F 自适应夹爪（全球装机超过 3 万台）的基础上，增加了触觉传感器、具备腕部算力的 AI Hub 以及 Contact Core 软件，接触数据会自动同步并加上标注。产品即日起开放预订，2027 年一季度发货，现有的 2F 用户可以加装升级 [54]

· LG Innotek：在 GTC Berlin 上展出了基于英伟达 Holoscan Sensor Bridge 的人形视觉方案，传感器数据绕过处理器，直接送入 AI 计算机，展品包括 300 万像素的相机模组。公司已在为北美的机器人客户量产相机模组 [55]

▎ 本周观察

中国 L3：一周之内，准入、标志灯和号牌各有进展 · autonomy

10 月 20 日，工信部就《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求》公开征求意见，规定 ADS 标志灯只有 L3 及以上车辆才能安装，L2 车型上常见的"小蓝灯"将被禁止。10 月 22 日，工信部装备工业一司司长郭守刚在世界智能网联汽车大会上表示，第二批 L3 准入试点正在进行。他判断自动驾驶"正处于一个从能用向好用跨越的关键时期"，并表示要持续加强车辆运行监测。同一天，深蓝 SL03 领到了首批专用号牌（见商业化章）。这些动作所依据的强制性国标 GB 44721—2026 已于 7 月 30 日获批发布，定于 2027 年 7 月 1 日实施，要求 L3 系统具备对驾驶人接管能力的监测。[56]

湖北与新加坡以赛题寻找真实场景 · embodied

10 月 22 日，湖北人形机器人创新中心发布了六大类、20 余项具身智能"揭榜挂帅"项目，单项奖励最高 50 万元。题目的要求写得很细：工件位置上下偏移 15 厘米时，仍须稳定完成钢结构桥梁焊接，并且连续不少于 4 轮；康养类要求机器人听懂方言、识别老人的情绪；另有一题要从备料到出餐，一条龙制作热干面和三鲜豆皮。创新中心首席运营官刘传厚表示，"榜单上的题目，全部来源于现实社会的真实需求"。这份清单对接的是工信部与国资委 6 月启动的实景实训专项行动，该行动的目标是在年底前形成百个以上的高价值场景。同一天，新加坡 A*STAR 与美光发起了首届国家级具身智能制造挑战赛，总奖金为 8.8 万新元，赛题是在美光搭建的半導體腔体模型里完成拆装、检测和清洁，决赛将于 2027 年 3 月 20 日举行。[57]

手部与执行器：订单和产能开始错位 · hardware

在特斯拉三季度电话会上，管理层表示 Optimus 大部分机电系统的设计已经收敛，手部仍是最难的硬件，难点在于定制齿轮、结构设计和长期可靠性。虎嗅转述了马斯克的说法：最终产量取决于供应链上最薄弱的一环。零部件厂商的账本则是另外一面。格隆汇转载的一份 10 月 16 日券商研报，汇总了中鼎股份的三类人形部件：谐波减速器年产能为 15 万颗，累计订单约 30 万颗；力传感器年产能为 20 万颗；微型电机年产能为 54 万件，累计订单约 18 万件。定点客户是众擎、傅利叶和一家没有具名的头部企业。谐波减速器的累计订单相当于两年的产能，微型电机的订单则只有年产能的三分之一。灵巧手部件供应商兆威机电 2025 年的具身机器人收入为 2387 万元，在总营收中仍不到 2%。[58]

机器人端侧算力向少数几个平台集中 · hardware

本周，Agility 把英伟达确定为 Digit 5 正式版唯一的板载算力供应商。特斯拉计划在 2027 年 4 月前后给 Optimus 换装 AI5，马斯克称其算力约为 AI4 的十倍。LG Innotek 则把人形视觉方案建立在英伟达的 Holoscan Sensor Bridge 之上。国内方面，辉羲智能年内融资已超过 25 亿元，其光至 R1 平台已用在智元精灵 G2 上。海外的整机厂和传感器厂商，是按照英伟达平台来确定接口的；国内整机厂则多了一个本土晶片的选项，不过辉羲的量产案例，目前公开的只有智元一家。[59]

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